Почему Европа не может сократить импорт российского сжиженного газа

С момента начала полномасштабной войны, импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европу вырос на 40%, сообщает правозащитная организация Global Witness. С января по июль 2023 года европейские страны закупили 22 млн кубометров СПГ у России — в сравнении, в аналогичный период довоенного 2021 года было приобретено 15 млн кубометров.

В рамках санкций Европейского Союза под запрет попали российская нефть и уголь, однако сжиженный газ остался вне ограничений. 

Тем не менее, согласно данным Bloomberg, в октябре Евросоюз может анонсировать новый, двенадцатый пакет санкций против России, в котором впервые могут появиться ограничения по отношению к российскому сжиженному природному газу.

Сжиженный природный газ — это обычный природный газ, превращенный в жидкость путем сжатия и охлаждения. При этом его объем сокращается примерно в 600 раз, что упрощает хранение и транспортировку.

До начала войны Россия была крупнейшим поставщиком природного газа для Европы, ее доля составляла около 40% от общего импорта. Большая часть газа поступала по трубопроводам.

Однако после вторжения в Украину Россия значительно сократила поставки трубопроводного газа в Европу. В частности, в мае 2022 года полностью прекратились поставки через газопровод "Ямал-Европа". В то же время сокращались и экспортные объемы через "Северный поток". В сентябре 2022 года, когда обе ветки "Северного потока" были выведены из строя в результате подводных взрывов, поставки были полностью приостановлены.

Как результат, к концу 2022 года экспорт российского газа в Европу снизился до минимального уровня с начала века. Резкое сокращение поставок трубопроводного газа привело к тому, что страны ЕС фактически заменили его российским СПГ. Крупнейшими покупателями российского СПГ после Китая являются Испания и Бельгия.

Теперь Еврокомиссия воплощает план REPowerEU, принятый в мае 2022 года в ответ на российское вторжение в Украину. Его главная цель — избавить Евросоюз от зависимости от российского ископаемого топлива — нефти, газа, угля. Планируется, что к 2027 году меры REPowerEU помогут Европе полностью избавиться от российских поставок. Однако, почему в практической реализации оказалось сложно сделать это так быстро, остается вопросом.

Каким образом европейские страны импортируют СПГ из России?

Большая часть российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу поступает с завода «Ямал СПГ» на северо-западе Сибири, контрольный пакет акций которого принадлежит компании «Новатэк». В сентябре США ввели санкции против нескольких структур компании, связанных с производством СПГ.

В 2022 году в Европу было отправлено более 16 млн тонн ямальского СПГ, что составляет более 75% годового объема производства предприятия.

Небольшие объемы СПГ поступают в страны Европы из Ленинградской области с заводов «Криогаз-Высоцк» (совместный проект «Новатэка» и «Газпромбанка») и «Газпром СПГ Портовая».

После начала войны в Украине наблюдался рост объемов импорта СПГ из России, который в некоторые месяцы превышал максимальные показатели с начала 2020 года. Например, в марте 2022 года Европа импортировала 1,987 млн кубометров российского СПГ, а в ноябре того же года — 1,851 млн кубометров. В сравнении, в марте 2021 года было импортировано 1,579 млн кубометров российского СПГ, а в ноябре того же года — 1,186 млн кубометров.

Европейские санкции существенно сократили импорт российской нефти и ввели запрет на импорт всех видов угля, однако не затронули поставки СПГ. В настоящее время в Евросоюзе запрещен только импорт российской нефти, поставляемой морем, а также ввезение нефтепродуктов. Поставки газа не подпадают под санкции.

В начале сентября министр энергетики Испании, Тереза Рибера, заявила Reuters, что у Евросоюза нет краткосрочных планов по отказу от российского СПГ.

С чем связан резкий рост поставок российского СПГ в Европу?

Фактически, Европейский союз стремится снизить зависимость от российского трубопроводного газа, увеличивая поставки российского сжиженного природного газа (СПГ).

Согласно оценкам Международного энергетического агентства, в 2022 году поставки российского газа в Европу уменьшились на 90 миллиардов кубических метров по сравнению с 2021 годом. Однако полное замещение трубопроводного газа СПГ не произошло — объем поставок СПГ все еще ниже.

Сергей Вакуленко отмечает: "[В 2023 году] Европа потеряла 120 миллиардов кубических метров российского трубопроводного газа, а купила у России 22 миллиона кубических метров в виде СПГ — это эквивалент примерно 30 миллиардов кубических метров газа". Такие же оценки приводит президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов: по его данным, потери составили примерно 30% от общеевропейского потребления.

Для замещения потерь трубопроводного газа, Европа стремится использовать всю доступную ей емкость для поставок СПГ. В этом смысле, СПГ от компании "Новатэк" является наиболее удобным вариантом с логистической точки зрения.

Сергей Вакуленко объясняет, что рынок сжиженного газа функционирует примерно так же, как и рынок нефти. Трейдеров интересует приобретение товара с минимальными транспортными расходами. При условии, что закупки российского СПГ не запрещены, трейдеры предпочтут его.

Какими могут быть следующие шаги ЕС в отношении российского СПГ?

По данным Bloomberg, в октябре Евросоюз может объявить о новом, 12-м санкционном пакете против России. Пока не уточнено, какие именно ограничения могут быть введены в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ). Сергей Вакуленко предполагает, что эти санкции могут касаться ограничения поставок оборудования, что может снизить возможность России расширять производство СПГ. Весной 2022 года ЕС уже ввел санкции на поставку в Россию оборудования для переработки нефти и СПГ.

Это означает, что Европа может принять меры, направленные на ограничение возможностей России в увеличении производства СПГ. В настоящее время в России реализуются несколько проектов по производству СПГ, такие как строительство завода «Газпрома» по переработке и сжижению газа в Усть-Луге и проект «Арктик СПГ 2» компании "Новатэк" на Ямале.

Однако заменить российский СПГ для Европы могут поставки из США и Катара. По оценкам экспертов, к 2025–2026 году США увеличат свои мощности по производству СПГ, и в это же время Катар планирует ввести новые линии по производству СПГ. Таким образом, появятся объемы СПГ на рынке, превосходящие импорт из России.

В ближайшее время Европа, вероятно, не пойдет на ограничение импорта текущего объема СПГ из России. Успех Европы в ограничении поставок российского СПГ зависит от нескольких факторов, таких как заключение долгосрочных контрактов с альтернативными поставщиками, сохранение объемов экспорта СПГ из США в Европу и усиление конкуренции с Азией за доступность поставок, если в Китае продолжит расти спрос на газ.

Написано по метериалам BBC